A través del módulo de Personas, es posible registrar a clientes, proveedores y otros contactos esenciales para tu negocio, lo que te permite llevar un control organizado de tus relaciones comerciales y facilitar cada interacción de forma eficiente.
Para ello, realiza lo siguiente:
1. Ingresa a la ruta
- Módulo de Personas
, te posicionas en la opción Personas y presionas el ícono Crear +.
- O bien, en la parte superior de la ventana, pulsas el ícono + Crear
, te posicionas en Personas y eliges Persona.
2. Diligencia los campos
Al ingresar por cualquiera de las dos rutas, el sistema abrirá una pantalla donde es necesario completar los datos en cada campo.
3. Selecciona el rol de la persona dentro de la empresa
Después, en la sección Rol de persona en la empresa, seleccionas el rol de la persona a crear.
El sistema te permite crear diferentes tipos de personas, que se detallan a continuación:
- Agregar persona como cliente
- Agregar persona como proveedor
- Agregar persona como vendedor
- Agregar persona como empleado
- Agregar persona como accionista
Consulta el rol de tu preferencia para obtener más detalles.
¡Gran paso! Ahora tienes las herramientas necesarias para crear personas y personalizar tus estrategias.
Comop descargo la plantilla de clientes?
19 junio, 2026 at 3:50 pmBuen día,
Es necesario que inicies sesión con un usuario administrados, te diriges a Mi compañía y entras en la pestaña Plantillas.
19 junio, 2026 at 4:26 pmSaludos, como puedo importar una lista de clientes?
17 julio, 2025 at 2:38 pmBuen día,
Te dejo la guía con el paso a paso para subirlos por Excel con ayuda de soporte y también subirlos directamente en el sistema.
17 julio, 2025 at 5:19 pmcomo puedo ingresar un cliente con dos direcciones de provincias distintas
10 marzo, 2025 at 1:07 pm¡Hola Luis! Esa información la puede detallar en el campo “Dirección” de la persona.
10 marzo, 2025 at 4:23 pmbuenos días, se puede crear una misma persona como cliente y proveedor a la vez ?
16 diciembre, 2024 at 8:07 amBuen día,
Es correcto. Una misma persona puede estar registrada con varios roles al mismo tiempo.
16 diciembre, 2024 at 12:31 pmcómo puedo recuperar la clave de la firma electrónica
31 mayo, 2024 at 9:24 pmHola!
3 junio, 2024 at 4:15 pmEstamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Para poder ayudarte con tu requerimiento, comunícate con nuestros técnicos por medio de nuestra línea de atención Whatsapp +593 989762202, así te daremos la solución.
Las personas que está. Registrada como profesionales tiene la. Obligación. De. Hacer. Facturas electrónicas
23 enero, 2024 at 5:19 pmBuen día,
24 enero, 2024 at 8:05 amEstamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Recuerda que cualquier consultas que tengas puedes comunicarte a nuestra línea de atención Whatsapp +593 99 9933309
Favor extender en el campo de emails los caracteres permitidos , se supone que se pueden agregar 3 direcciones electronicas por cada persona que se registra pero al limitar los caracteres a veces se tiene que grabar a 2 y si el cliente/proveedor exige que se adicionen 3 contactos y no se puede y toca enviar por otros medios la copia adicional
3 enero, 2024 at 6:03 pmBuen día,
4 enero, 2024 at 4:31 pmEstamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Recuerda que cualquier consultas que tengas puedes comunicarte a nuestra línea de atención Whatsapp +593 99 9933309
Se puede que al momento de poner una persona en estado inactiva, no permita facturarle o venderle algo?
6 noviembre, 2023 at 8:36 pmBuen día,
Al inactivar una persona, esta no podrá ser seleccionada al ingresar documentos de compra o venta. Recuerda que cualquier consultas que tengas puedes comunicarte a nuestra línea de atención Whatsapp +593 99 9933309
13 noviembre, 2023 at 11:43 amA QUE SE REFIERE CON PERSONA ASOCIADA? CUAL ES LA FUNCIONABILIDAD?
8 agosto, 2023 at 10:17 amBuen dia,
Esta función es para que la facturación salga a nombre de la “persona asociada” por ejemplo en una unidad educativa, la factura sale a nombre del representante, mas no del estudiante.
9 agosto, 2023 at 8:09 am