d. Personas

Crear categorías de persona

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Crear categorías de persona te ayuda a organizar y segmentar a las personas registradas en el sistema de una manera simple y eficiente. Esta funcionalidad sirve para identificar fácilmente a clientes, proveedores u otros contactos según tus propios criterios, facilitando la consulta de información y la gestión diaria. Puedes utilizarla cuando necesites clasificar personas, mejorar el orden de tus registros o acceder rápidamente a datos específicos, optimizando así tu administración sin complicaciones.

Para registrarlas, ingresas por la ruta:

1. Ingresa por la ruta

Módulo de Personas  y en la opción Personas oprimes en Crear +. 

2. Crea la categoría de persona

En esta vista, en la sección Datos de la Persona, te ubicas en el campo Categoría y das clic sobre el ícono de la Lupa .

En la ventana emergente, pulsas el botón Agregar  de la parte superior derecha.

Se mostrarán los siguientes campos:

  • Código: secuencial para diferenciar la categoría.
  • Nombre: breve descripción de la categoría.

3. Guarda el registro

Digitas el código y nombre correspondiente, y al finalizar, das clic en el ícono Guardar  para que se almacene correctamente la información.

4. Asigna la categoría a las personas

Cuando ya se encuentren registradas, asignas la categoría al crear la persona o modificar la persona, esto facilita su organización conforme a las necesidades de tu empresa.

Enlace de interés:

¡Genial! Ahora tienes todo listo para crear categorías de persona, logrando una organización más clara y una segmentación efectiva.

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