Crear categorías de persona te ayuda a organizar y segmentar a las personas registradas en el sistema de una manera simple y eficiente. Esta funcionalidad sirve para identificar fácilmente a clientes, proveedores u otros contactos según tus propios criterios, facilitando la consulta de información y la gestión diaria. Puedes utilizarla cuando necesites clasificar personas, mejorar el orden de tus registros o acceder rápidamente a datos específicos, optimizando así tu administración sin complicaciones.
Para registrarlas, ingresas por la ruta:
1. Ingresa por la ruta
Módulo de Personas
y en la opción Personas oprimes en Crear +.

2. Crea la categoría de persona
En esta vista, en la sección Datos de la Persona, te ubicas en el campo Categoría y das clic sobre el ícono de la Lupa
.

En la ventana emergente, pulsas el botón Agregar
de la parte superior derecha.

Se mostrarán los siguientes campos:
- Código: secuencial para diferenciar la categoría.
- Nombre: breve descripción de la categoría.

3. Guarda el registro
Digitas el código y nombre correspondiente, y al finalizar, das clic en el ícono Guardar
para que se almacene correctamente la información.
4. Asigna la categoría a las personas
Cuando ya se encuentren registradas, asignas la categoría al crear la persona o modificar la persona, esto facilita su organización conforme a las necesidades de tu empresa.
Enlace de interés:
¡Genial! Ahora tienes todo listo para crear categorías de persona, logrando una organización más clara y una segmentación efectiva.