d. Personas

Agregar persona extranjera como cliente te permite registrar de manera correcta a las personas o empresas del exterior con las que tu negocio mantiene relaciones comerciales. Este proceso es importante para gestionar la facturación, los cobros y el control de la información de forma ordenada y sin errores. Puedes realizarlo cada vez que inicies una relación comercial con un cliente extranjero o cuando necesites tener sus datos disponibles en el sistema para operar de manera clara, ágil y confiable.

Para ello, ingresas por las siguientes rutas:

1. Ingresa por la ruta

• Módulo de Personas , te posicionas en Personas y das clic en Crear +. 

• O también en la parte superior derecha, das clic en + Crear , te ubicas en Personas y oprimes en Persona.

2. Marca la opción Extranjero

Al acceder por cualquiera de las dos rutas, el sistema muestra una pantalla donde marcas la casilla Extranjero, para habilitar el ingreso del número de identificación correspondiente.

3. Diligencia los campos

Y defines, los siguientes datos:

• Estado: indicas Activo para poder utilizar la persona en el sistema.
• Tipo: seleccionas Natural, Jurídica, Sin RUC/CI.
  • Si la persona solo posee número de cédula, escoges Natural y únicamente ingresas el número correspondiente en el campo Cédula.
  • Si posee cédula y RUC (Registro Único de Contribuyentes) indicas Natural. Es necesario ingresar tanto la cédula como el RUC en los campos correspondientes.
  • En el caso de que únicamente posea número de RUC, seleccionas Jurídica.
  • Sin RUC/CI, se utiliza normalmente para estudiantes.
• Contribuyente Especial: lo marcas si el cliente está registrado como contribuyente especial en el Servicio de Rentas Internas (SRI).
• Identificación: digitas la identificación de la persona Extranjera.

Importante: en el campo de identificación puedes ingresar números o letras y hasta 20 caracteres.

• Nombre o Razón Social: digitas el nombre de la persona o empresa. Se visualizará en la factura.
• Nombre Comercial: es posible ingresar el que tiene registrado en el Servicio de Rentas Internas (SRI) o el mismo nombre de la persona.
• Teléfonos: referente al número de contacto.
• Dirección: ubicación del domicilio o negocio.
• Provincia: seleccionas la provincia donde está ubicada. No es obligatorio.
• Cantón: la ciudad de ubicación. No es obligatorio.

Importante: los campos de Provincia y Cantón aparecerán en el caso de tener habilitada la opción en la ruta: Mi compañía  y das clic en Otras Configuraciones.

• Parroquia: digitas la parroquia donde se encuentra la persona.
• Sexo: seleccionas Masculino o Femenino.
• Estado Civil: eliges si es Soltero, Casado, Divorciado, Unión Libre, Viudo.
• Origen Ingresos: únicamente puedes ingresar una de las opciones existentes.

Importante: los campos de parroquia, sexo, estado civil, origen de ingresos solo se ingresan para generar el Reporte de Dinardap.

• Extranjero: en el caso de ser un cliente extranjero, es necesario marcarlo.
• Dirección Aviso Cobro: únicamente puedes ingresar una de las opciones existentes.

Importante: el campo «dirección aviso cobro» únicamente se ingresa para el módulo de avisos.

• Persona Asociada: si seleccionas una persona asociada, la facturación saldrá a nombre de la persona asociada. Normalmente, lo utilizan las unidades educativas.
• Categoría: segmentar a las personas.
• Email: campo obligatorio para ingresar el correo electrónico de la persona. Puedes ingresar más de un correo.

Importante: en la parte superior derecha aparecerán los campos adicionales de cliente, en el caso de tenerlos habilitados en la ruta: Mi Compañía  y Otras Configuraciones.

4. Selecciona el rol de la persona en la empresa

Posteriormente, es necesario marcar la opción Cliente.

Y diligencias los datos que describiremos a continuación: 

• Cuenta por cobrar: aquí realizas la búsqueda de la cuenta contable que se verá afectada en el movimiento contable.
• Vendedor: asocia un vendedor como encargado de la cuenta del cliente.

Importante: para poder seleccionar un vendedor, es necesario que esté registrado como una persona y tenga asociado el rol como empleado.

• Descuento: esta opción te permite dejar predeterminado un porcentaje de descuento para el cliente.
• Saldo Inicial: valor referencial que no afecta contabilidad, sin embargo, se visualiza en el estado de cuenta.
• Pvp por Defecto: en este campo puedes establecer un precio de venta por defecto, para la elaboración de transacciones.
• Manual: este casillero lo activas si deseas ingresar de forma manual el precio de venta en las transacciones que se le realicen al cliente.
• Para Exportación: esta casilla te permite configurar al cliente como extranjero.
• Centro de Costo: eliges un centro de costo específico para el cliente.
• Cupo de crédito: esta opción te permite definir si el cliente tiene cupo de crédito. 

5. Guarda el registro

Una vez completes los datos, das clic en el botón Guardar .

Enlaces de interés:

• Agregar persona extranjera como proveedor

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