y. Contífico

Registrar a una persona como vendedor te permite organizar y dar seguimiento a las ventas de tu negocio de forma clara y sencilla. Esta acción es clave cuando comienzas a operar, incorporas nuevos vendedores o necesitas emitir documentos, analizar resultados y mantener un control ordenado de tus operaciones comerciales, asegurando información confiable sin complicaciones.

1. Ingresa a la ruta

• Para crear un vendedor, utiliza la ruta: Personas , dirígete a Personas y haz clic en + Crear .

• O también puedes utilizar el ícono + Crear , dirígete a Personas y haz clic en Persona. 

2. Diligencia los datos generales

Una vez que ingreses por cualquiera de las dos rutas, el sistema abrirá una pantalla donde es necesario completar los datos de la persona.

• Estado: escoge Activo para poder utilizar la persona en el sistema.
• Tipo: selecciona natural, jurídica o sin Registro Único de Contribuyentes (RUC) / Cédula de Identidad (CI).
  • Si la persona solo posee número de cédula, escoge natural e ingresa el número de cédula en el campo Cédula.
  • Si posee cédula y RUC, escoge la opción natural. Es necesario ingresar tanto la cédula como el RUC en los campos correspondientes.
  • Si únicamente posee número de RUC, selecciona jurídica.
  • La opción sin RUC/CI se utiliza normalmente para estudiantes.
• Contribuyente especial: lo marcas si la persona está registrada como contribuyente especial en el Servicio de Rentas Internas (SRI).
• RUC: digita el Registro Único de Contribuyentes. Para más detalle, consulta las validaciones del RUC al crear una persona.
• Cédula: indica el número de identificación de la persona. Debe ser un número válido.

Importante: el sistema valida los números de cédulas, solo permite guardar identificaciones reales.

• Nombre o razón social: digita el nombre de la persona o empresa. Se visualizará en la factura.
• Nombre comercial: ingresa el nombre que tiene registrado en el SRI o el mismo nombre de la persona.
• Teléfonos: indica los números de contacto.
• Dirección: ingresa la ubicación del domicilio o negocio.
• Provincia: selecciona la provincia donde está ubicada. No es obligatorio.
• Cantón: especifica la ciudad de ubicación. No es obligatorio.

Importante: para activar los filtros de provincia y cantón es necesario tener habilitada la opción en Mi compañía  y Otras configuraciones.

• Parroquia: digita la parroquia donde se encuentra la persona.
• Sexo: selecciona masculino o femenino.
• Estado civil: escoge entre soltero, casado, divorciado, unión libre o viudo.
• Origen de ingresos: únicamente puedes ingresar una de las opciones existentes.

Importante: los campos de parroquia, sexo, estado civil, origen de ingresos solo se ingresan para generar el reporte de DINARDAP.

• Extranjero: en el caso de ser un cliente extranjero, es necesario marcarlo.

Importante: se habilita el campo Identificación en el cual puedes ingresar números o letras y hasta 20 caracteres.

• Dirección aviso cobro: únicamente puedes ingresar una de las opciones existentes.

Importante: los campos de empresa y dirección aviso cobro únicamente se ingresan para el módulo de avisos.

• Persona Asociada: si seleccionas una persona asociada, la facturación saldrá a nombre de la persona asociada. Normalmente, lo utilizan las unidades educativas.
• Categoría: puedes segmentar a los clientes.
• Email: campo obligatorio para ingresar el correo electrónico del cliente. Puedes ingresar más de un correo.

3. Selecciona el rol de la persona 

Después, marca la casilla Vendedor en los roles de persona en la empresa.

Importante: el sistema permite a una misma persona tener varios roles habilitados al mismo tiempo. En ese caso, si el vendedor está dentro de tu nómina, también marcas el rol Empleado para realizar la configuración correspondiente.

4. Guarda el registro

Al completar los datos, haz clic en el botón Guardar  y de esta forma quedará registrado el vendedor en el programa.

Importante: los vendedores creados podrás seleccionarlos al registrar un documento para relacionar las facturas de cada vendedor.

¡Todo listo! Ahora puedes agregar vendedores a tu equipo de manera rápida.

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