d. Personas

Consultar el estado de cuenta de una persona te permite conocer de forma clara y organizada los movimientos y saldos asociados a clientes, proveedores u otros contactos registrados en el sistema. Esta opción es útil para llevar un mejor control de tus relaciones comerciales, verificar pagos o pendientes y tomar decisiones con información actualizada. Puedes utilizarla cada vez que necesites revisar la situación financiera de una persona, dar seguimiento a transacciones o contar con un respaldo claro para tu gestión diaria, de manera sencilla y sin complicaciones.

1. Ingresa por la ruta

Para ello, accedes por la ruta: módulo de Personas  y das clic en la opción Personas.

2. Aplica filtros

En la pantalla de búsqueda tienes varios campos que te permitirán encontrar a la persona solicitada, como:

• Filtro: realizas la búsqueda ingresando el nombre comercial o la razón social.
• Rol: eliges el rol de la persona dentro de la empresa, si es cliente, proveedor, empleado, entre otros.
• Tipo: filtras por el tipo de persona, si es persona Natural, Jurídica o todos.
• Estado: este campo genera el reporte con las personas en estado Activo o Inactivo.

3. Consulta el estado de cuenta

Una vez diligenciados los criterios, en la parte inferior visualizas la información a consultar. Te ubicas en la persona y das clic sobre el nombre o razón social para consultar su estado de cuenta.

De forma posterior, te diriges a la sección de Transacciones y das clic sobre la pestaña Estado de cuenta.

4. Descarga el estado de cuenta

Recuerda que también podrás descargar el estado de cuenta al pulsar en el ícono de Excel  .

¡Excelente! Ahora tienes todo preparado para consultar el estado de cuenta de una persona de manera efectiva. Accede fácilmente a la información financiera y mejora la precisión en tu gestión.