d. Personas

Consultar una persona

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Consultar una persona en el sistema te permite acceder de forma rápida y ordenada a la información de clientes, proveedores, empleados u otros contactos registrados. Esta opción es útil para verificar datos, conocer su estado o identificar su rol dentro de la empresa sin necesidad de revisar registros uno por uno. Puedes utilizarla cada vez que necesites confirmar información, aplicar filtros específicos o generar listados que te ayuden a gestionar mejor tus procesos y mantener tu información siempre actualizada.

1. Ingresa por la ruta

Para consultar una persona, ingresas por la ruta: módulo de Personas  y das clic en Personas.

2. Aplica filtros

Aquí se definen los siguientes criterios de búsqueda:

  • Filtro: buscas por nombre, apellido, cédula o RUC (Registro Único de Contribuyentes).
  • Rol: seleccionas el rol de la persona dentro de la empresa, si es cliente, proveedor, empleado, etc.
  • Tipo: filtras por el tipo de persona, si es persona Natural, Jurídica, o todos.
  • Estado: este campo te permite generar el reporte con las personas en estado Activo o Inactivo.
  • Provincia y Ciudad: eliges la provincia y / o ciudad que necesites consultar.

Importante: los filtros de Provincia y Ciudad aparecerán en el caso de tener habilitada la opción desde la ruta: Mi Compañía  y Otras Configuraciones.

3. Consulta por rol de la persona

Los siguientes enlaces contienen más información sobre cada tipo de rol:  

4. Consulta el detalle de la persona

Una vez registrados los criterios, en la parte inferior de la pantalla visualizas la información a consultar. Al dar clic sobre la razón social, el sistema lleva al perfil de la persona. 

5. Descarga la información

Adicional, puedes generar esta información en un archivo de Excel o PDF dando clic en los íconos que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla. 

¡Perfecto! Ahora puedes consultar personas de manera sencilla y efectiva, garantizando que accedas a la información necesaria para optimizar tus procesos.

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