b. Mi compañía

Esta plantilla te permite migrar masivamente los documentos pendientes con los que deseas comenzar en Contifico.

Importante: recuerda que esta plantilla de documentos pendientes no tiene afectaciones contables ni tributarias. Únicamente servirá para registro de cobros/pagos, notas crédito y cruces de documentos. La afectación a la contabilidad es necesario que la ingreses en el asiento de saldos iniciales.

Para realizar el proceso, puedes hacer uso de las siguientes rutas:

Ruta 1: Ingresas por la ruta Transacciones – Compra/Venta – Documentos.

Allí das clic en el ícono y seleccionas la opción «Importar documentos».

Y en la parte superior derecha, das clic en el ícono de para descargar la plantilla. 

Ruta 2: Te diriges al ícono Mi compañía  y luego por: Plantillas – Transacciones – Documentos Pendientes. 

El sistema descarga la plantilla en el computador y al abrirla la visualizas de la siguiente forma:

Importante: antes de diligenciar la información, es necesario que previamente se encuentren creadas las personas (Clientes, Proveedores y Vendedores).

• Tipo de registro: en este campo indicas si el documento es tipo cliente o proveedor. En caso de ser cliente, digitas “CLI” y si es proveedor “PRO”.
• Tipo de documento: en esta celda especificas el tipo de comprobante: factura (FAC), nota de crédito (NCT), nota de débito (NDT), liquidación de compra (LQC), documento de anticipo (DAC).
• Número de documento: en esta casilla, indicas el número del establecimiento – punto de emisión – secuencial. Ejemplo: 001-001-000041745.
• Estado: escoges entre P (Pendiente), G (Pagado) o C (Cobrado).
• Fecha de emisión: registras la fecha en la que se realizó la transacción, en formato DD/MM/AA.
• Persona: digitas el número de identidad de la persona a la cual se le generó la factura. Recuerda que debe estar creada previamente en el sistema.
• Descripción: este campo te permite agregar el concepto o el detalle de la transacción.
• Autorización: en esta opción, digitas el número o serie de autorización del documento que vas a ingresar al sistema.
• Vencimiento: registras el número de días de crédito. Ten en cuenta que es el número de días y no la fecha. 
• Subtotal-Total-Saldo: diligencias los valores que corresponden al movimiento.
• Para rembolso: esta casilla te permite definir si la transacción que se está registrando es para hacer un rembolso. Marca SI/NO, según corresponda. 
• Vendedor: en caso de que necesites relacionar un vendedor, digitas el número de identidad con el que está creado en el sistema. 

Importante: ten en cuenta que puedes subir los documentos mencionados anteriormente en una misma plantilla o en plantillas individuales, según como lo maneje la empresa.

Una vez completados los datos, guardas la plantilla en el computador y luego; te diriges por la ruta Transacciones – Compra/Venta – Documentos, para subir el archivo de Excel que diligenciaste previamente.

Aquí vas a encontrar el botón y el sistema te permite adjuntar el archivo desde tu computador. Una vez lo selecciones, das clic en el botón .

Importante: si la plantilla presenta inconsistencias, el programa la descargará nuevamente indicándote los campos a corregir y una vez realices los cambios puedes intentar subirla de nuevo al sistema.

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