b. Mi compañía

Llenar y subir plantilla de documentos pendientes en Siigo Contífico te permite migrar de forma masiva las facturas, cobros, pagos y otros documentos que aún tienes pendientes al comenzar a utilizar el sistema. Este proceso es útil cuando estás implementando el programa, vienes de otro software o necesitas centralizar tus saldos por cobrar y por pagar para mantener un mejor control administrativo desde el inicio. Puedes utilizar esta opción al configurar tu empresa o cada vez que necesites incorporar documentos pendientes de manera rápida y organizada.

1. Descarga la plantilla

Para iniciar el proceso, sigue alguna de las siguientes rutas:

• Módulo de Transacciones , despliegas el submenú de Compra / Venta y eliges la opción Documentos.

En la sección de búsqueda, haces clic en el ícono Importar documentos , ubicado en la parte superior de la pantalla.

Importante: ten en cuenta que esta plantilla no genera impacto contable ni tributario. Su único propósito es registrar cobros, pagos, notas de crédito y cruces de documentos. La afectación contable se realiza al registrar los asientos de saldos iniciales.

Posteriormente, te diriges a la parte superior derecha y oprimes el ícono Descargar Plantilla .

• También puedes acceder desde la ruta Mi Compañía , seleccionas Plantillas, te ubicas en la sección Transacciones y haces clic en la opción Documentos Pendientes.

2. Visualiza y completa la plantilla en Excel

El sistema descargará la plantilla en tu computador, y al abrirla, podrás visualizarla de la siguiente forma:

Importante: antes de comenzar a llenar la plantilla, asegúrate de que las personas (clientes, proveedores y vendedores) estén previamente creadas en el sistema. Para mayor detalle, consulta cómo crear personas.

• Tipo de registro: indicas si el documento es de tipo cliente o proveedor. Escribe CLI si es cliente o PRO si es proveedor.
• Tipo de documento: especificas el tipo de comprobante: factura (FAC), nota de crédito (NCT), nota de débito (NDT), liquidación de compra (LQC) o documento de anticipo (DAC).
• Número de documento: digitas el número completo del documento en el formato establecimiento – punto de emisión – secuencial.
• Estado: seleccionas el estado del documento; P (Pendiente), G (Pagado) o C (Cobrado).
• Fecha de emisión: registras la fecha en la que se realizó la transacción en formato DD / MM / AA.
• Persona: escribes el número de identificación de la persona a quien se generó el documento. Asegúrate de que esté previamente creada en el sistema.
• Descripción: agregas el concepto o detalle de la transacción.
• Autorización: ingresas el número o la serie de autorización del documento.
• Vencimiento: digitas el número de días de crédito, no la fecha.
• Subtotal – Total – Saldo: completas los valores correspondientes al movimiento.
• Para reembolso: indicas si la transacción corresponde a un reembolso. Escribe sí o no según el caso.
• Vendedor: si necesitas asociar un vendedor, digita su número de identificación (el mismo con el que fue creado en el sistema).

Nota: puedes cargar varios tipos de documentos en una misma plantilla o usar plantillas separadas, según cómo lo gestione tu empresa.

Importante: todos los campos que contengan números deben estar en formato texto. Para asegurarte de que Excel conserve la información correctamente, agrega un apóstrofo (‘) al inicio de cada dato numérico.

3. Guarda el archivo

Una vez completados todos los datos, guarda la plantilla en tu computador.

4. Sube la plantilla al sistema

Accedes por la ruta: módulo de Transacciones , despliegas el submenú de Compra / Venta y pulsas en la opción Documentos.

En la sección de búsqueda, haces clic en el ícono Importar documentos , ubicado en la parte superior de la pantalla.

En esta vista, te ubicas en la sección Documentos pendientes y haces clic en el botón Seleccionar. Se abrirá una ventana para que elijas el archivo desde tu computador.

Para finalizar, pulsas en el botón Subir Archivo .

Importante: si la plantilla presenta inconsistencias, el sistema la descargará automáticamente con los campos que debes corregir. Una vez realices los ajustes necesarios, puedes volver a cargarla en el sistema.

¡Perfecto! Ya tienes lo necesario para llenar y subir la plantilla de documentos pendientes. ¡Ahora te toca a ti!

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