El módulo de personas te permite registrar y administrar todos los proveedores que tendrán relación directa con el negocio.
Para ello, puedes ingresar por el módulo: Personas – Personas – .
O también haciendo uso del ícono – Personas – Persona.
Una vez accedes por cualquiera de las dos ruta, el sistema abrirá una pantalla donde es necesario completar los datos de la persona:
- Estado: escoges Activo para poder utilizar la persona en el sistema.
- Tipo: seleccionas Natural, Jurídica, Sin RUC/CI.
- Si la persona sólo posee número de cédula escoges Natural y únicamente ingresas el número el cédula en el campo Cédula.
- Si posee cédula y RUC escoges Natural. Es necesario ingresar tanto la cédula como el RUC en los campos correspondientes.
- En el caso que únicamente posea número de RUC seleccionas Jurídica.
- Sin RUC/CI se la utiliza normalmente para estudiantes.
- Contribuyente Especial: lo marcas si la persona esta registrado como contribuyente especial en el SRI.
- Ruc: digitas el Registro Único de Contribuyente.
- Cédula: número de identificación de la persona. Tiene que ser un número válido.
Importante: el sistema válida los números de cédulas y números de RUC. Sólo permite guardar identificaciones reales.
- Nombre o Razón Social: digitas el nombre de la persona o empresa. Se visualizará en la factura.
- Nombre Comercial: puedes ingresar el que tiene registrado en el SRI o el mismo nombre de la persona.
- Teléfonos: número de contacto.
- Dirección: ubicación del domicilio o negocio.
- Provincia: seleccionas la provincia donde esta ubicada. No es obligatorio.
- Cantón: la ciudad de ubicación. No es obligatorio.
Importante: los campos de Provincia y Cantón aparecerán en el caso de tener habilitada la opción en Mi compañía – Otras Configuraciones.
- Parroquia: digitas la parroquia donde se encuentra la persona.
- Sexo: seleccionas Masculino o Femenino.
- Estado Civil: puedes escoger Soltero, Casado, Divorciado, Unión Libre, Viudo.
- Origen Ingresos: únicamente puedes ingresar una de las opciones existentes.
Importante: los campos de parroquia, sexo, estado civil, origen de ingresos sólo se ingresar para generar el Reporte de Dinardap.
- Extranjero: en el caso de ser un cliente extranjero, es necesario marcarlo.
- Dirección Aviso Cobro: únicamente puedes ingresar una de las opciones existentes.
Importante: el campo dirección aviso cobro únicamente se ingresan para el módulo de avisos.
- Persona Asociada: si seleccionadas una persona asociada, la facturación saldrá a nombre de la persona asociada. Normalmente lo utilizan las unidades educativas.
- Categoría: puedes segmentar a las personas registradas.
- Email: campo obligatorio para ingresar el correo electrónico del cliente. Puedes ingresar más de un correo.
Después vas a la sección «Roles de la persona en la empresa» y realizas la marcación en la casilla «Proveedor».
Importante: el sistema permite que una misma persona tener varios roles habilitados al mismo tiempo.
Se habilitarán los siguientes datos a completar:
- Cuenta por pagar: realizas la búsqueda de la cuenta contable que se verá afectada en el movimiento contable.
- Cuenta recurrente: relacionas la cuenta contable que se afectará por la compra de los productos.
- Centro de Costo: aquí puedes asociar al proveedor un centro de costo específico, mismo que se cargará automáticamente al crear una factura tipo proveedor.
- Cia Relacionada: habilitar esta casilla te permitirá llevar un control de los proveedores relacionados con la empresa.
- Artesano: marcando esta opción se está registrando una persona como proveedor artesano, por lo tanto, todas las facturas de compra asociadas no gravaran IVA.
- Saldo Inicial: este es un valor referencial que no afecta contabilidad, sin embargo, se visualiza en el estado de cuenta.
- Ret IR y Ret IVA: aquí puedes seleccionar los códigos de retención de impuesto a la renta y el impuesto de retención IVA que afecta al bien o servicio. Esto tendrá efecto en la pestaña de retenciones.
En la parte superior derecha aparecerán los campos adicionales de proveedor, en el caso que tenerlos habilitados en Mi Compañía – Otras Configuraciones.
Desde la sección Datos bancarios se registra el banco, el tipo de cuenta bancaría, el número de cuenta y la referencia del banco internacional del proveedor.
Para finalizar, es necesario dar clic en el botón para que los datos queden almacenados correctamente en el sistema.
Importante: también puedes crear al proveedor desde el registro del documento.
HOLA EN QUE PARTE ENCUENTRO MI COMPAÑIA PARA AGREGAR EL NUMERO DEL ESTABLECIMIENTO
13 noviembre, 2023 at 8:39 pmBuen día,
El módulo de mi compañía, lo encuentras en la parte superior derecha de la pantalla inicial (ícono de maletín). Únicamente los usuarios con perfil administrador tienen acceso al módulo. Aquí puedes configurar los establecimientos de la empresa.
14 noviembre, 2023 at 8:43 amBuenas noches.
13 octubre, 2023 at 7:53 pmPor favor, siempre tengo el problema que al digitar el correo no me acepta grabar y me vuelve a pedir el correo
Buen día Mónica,
Es necesario, dar Enter en tu teclado, al terminar de digitar la dirección de correo electrónico para que esta queda guardada.
16 octubre, 2023 at 7:54 pmBuenas tardes, cómo genero una factura por comisión de ventas?
2 noviembre, 2022 at 1:04 pmBuenas tardes Aura, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Es necesario que crees la comisión como un servicio para que puedas registrarlo en el documento.
8 noviembre, 2022 at 10:10 amagrego el correo y se borra que puedo hacer
1 mayo, 2022 at 1:21 amBuenos días Rita, estamos felices de que consultes nuestro contenidos. Una vez ingreses el dato, das clic en el botón «Guardar» que se encuentra en la parte inferior derecha y de este modo quedarán almacenados los cambios.
2 mayo, 2022 at 7:55 amnecesito guia , no se habilita la cuenta de gastos
28 marzo, 2022 at 9:56 amBuenos días, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Es necesario que la cuenta contable este creada previamente en el plan de cuentas.
29 marzo, 2022 at 10:09 amMuchas gracias
17 marzo, 2022 at 9:55 amEstamos felices de que seas parte de nuestra familia.
18 marzo, 2022 at 12:55 pmMe gustara saber mas acerca de las cuentas relacionadas, y en que parte ingreso las facturas de compras. Muchas gracuas.
4 octubre, 2021 at 9:18 pmBuenos días Lucía, aquí te dejo el paso a paso de como registrar una cuenta contable y el de elaborar una compra.
5 octubre, 2021 at 8:17 amen que parte ingreso los datos de las autorizaciones sri de la factura de compra
5 julio, 2021 at 3:46 pmBuenos días Yolanda, estamos felices de que consultes nuestro portal de clientes. Si se trata de un documento de compra electrónico, puedes utilizar la opción Carga de Compra ubicado en la ruta Transacciones/Bandeja Electrónica/Carga de Compra.
6 julio, 2021 at 9:12 amSi son autorizaciones de un documento de compra físico, ingresas la autorización manualmente al momento de registrar el documento en la ruta Transacciones/Compra Venta/Proveedores +.