l2. Documentos electrónicos

Crear cliente o proveedor desde un documento te permite registrar rápidamente a una persona mientras elaboras una factura, compra u otro comprobante, sin tener que salir del proceso. Esta opción es útil cuando necesitas trabajar de forma ágil y aún no tienes registrada a la persona en el sistema. Al hacerlo desde el mismo documento, podrás completar la información necesaria en el momento y continuar con el registro sin interrupciones, manteniendo tus datos organizados y tu gestión más eficiente.

A continuación, te indicamos el proceso a seguir:

1. Ingresa al acceso directo

En el registro del documento, vas a la sección Información del Documento – Persona y seleccionas el botón + Más  que se encuentra del lado derecho.

2. Completa los datos

El sistema te muestra una ventana emergente para diligenciar los campos requeridos para crear al cliente o proveedor.

• Tipo: seleccionas Natural, Jurídica o Sin RUC/CI.
  • Si la persona solo posee número de cédula escoges Natural y únicamente ingresas el número de cédula en el campo Cédula.
  • Si posee cédula y Registro Único de Contribuyente (RUC) escoges Natural. Es necesario ingresar tanto la cédula como el RUC en los campos correspondientes.
  • En el caso de que únicamente posea número de RUC seleccionas Jurídica e ingresas el número en el campo RUC.
  • Sin RUC/CI se la utiliza normalmente para estudiantes.
• Cédula o RUC: digitas el Registro Único de Contribuyente o el número de identificación de la persona.  Para más detalles, consulta las validaciones del RUC al crear una persona.

Importante: al ingresar un número de cédula o RUC y dar clic fuera de la caja de texto, el sistema cargará automáticamente los datos de Nombre, Nombre Comercial y Email. En caso de que la persona ingresada no se haya registrado previamente en Siigo Contífico, los datos no se cargarán y es necesario que los digites manualmente.

• Nombre o Razón Social: digitas el nombre de la persona o empresa. Se visualizará en la factura.
• Extranjero: en el caso de ser un cliente extranjero, es necesario marcarlo.
• Email: campo obligatorio para ingresar el correo electrónico del cliente. Puedes ingresar más de un correo.
• Teléfonos: número de contacto.
• Dirección: ubicación del domicilio o negocio.

Importante: una vez digitada la información de la persona, ten en cuenta que si el documento es tipo proveedor, la persona se creará automáticamente como proveedor y si el documento es tipo cliente, la persona se registrará como cliente.

3. Guarda el registro

Para finalizar, das clic sobre el botón Guardar  para que se almacene correctamente la persona.

¡Listo! De esta forma creas un cliente o proveedor desde un documento.

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