y. Contifico

El módulo de personas te permite registrar y administrar todos los proveedores que tendrán relación directa con el negocio.

Para ello, puedes ingresar por el módulo: Personas – Personas – .

O también haciendo uso del ícono – Personas – Persona. 

Una vez accedes por cualquiera de las dos ruta, el sistema abrirá una pantalla donde es necesario completar los datos de la persona:

• Estado: escoges Activo para poder utilizar la persona en el sistema.
• Tipo: seleccionas Natural, Jurídica, Sin RUC/CI.
  • Si la persona sólo posee número de cédula escoges Natural y únicamente ingresas el número el cédula en el campo Cédula.
  • Si posee cédula y RUC escoges Natural. Es necesario ingresar tanto la cédula como el RUC en los campos correspondientes.
  • En el caso que únicamente posea número de RUC seleccionas Jurídica.
  • Sin RUC/CI se la utiliza normalmente para estudiantes.
• Contribuyente Especial: lo marcas si la persona esta registrado como contribuyente especial en el SRI.
• Ruc: digitas el Registro Único de Contribuyente.
• Cédula: número de identificación de la persona. Tiene que ser un número válido.

Importante: el sistema válida los números de cédulas y números de RUC. Sólo permite guardar identificaciones reales.

• Nombre o Razón Social: digitas el nombre de la persona o empresa. Se visualizará en la factura.
• Nombre Comercial: puedes ingresar el que tiene registrado en el SRI o el mismo nombre de la persona.
• Teléfonos: número de contacto.
• Dirección: ubicación del domicilio o negocio.
• Provincia: seleccionas la provincia donde esta ubicada. No es obligatorio.
• Cantón: la ciudad de ubicación. No es obligatorio.

Importante: los campos de Provincia y Cantón aparecerán en el caso de tener habilitada la opción en Mi compañía – Otras Configuraciones.

• Parroquia: digitas la parroquia donde se encuentra la persona.
• Sexo: seleccionas Masculino o Femenino.
• Estado Civil: puedes escoger Soltero, Casado, Divorciado, Unión Libre, Viudo.
• Origen Ingresos: únicamente puedes ingresar una de las opciones existentes.

Importante: los campos de parroquia, sexo, estado civil, origen de ingresos sólo se ingresar para generar el Reporte de Dinardap.

• Extranjero: en el caso de ser un cliente extranjero, es necesario marcarlo.
• Dirección Aviso Cobro: únicamente puedes ingresar una de las opciones existentes.

Importante: el campo dirección aviso cobro únicamente se ingresan para el módulo de avisos.

• Persona Asociada: si seleccionadas una persona asociada, la facturación saldrá a nombre de la persona asociada. Normalmente lo utilizan las unidades educativas.
• Categoría: puedes segmentar a las personas registradas.
• Email: campo obligatorio para ingresar el correo electrónico del cliente. Puedes ingresar más de un correo.

Después vas a la sección «Roles de la persona en la empresa» y realizas la marcación en la casilla «Proveedor».

Importante: el sistema permite que una misma persona tener varios roles habilitados al mismo tiempo.

Se habilitarán los siguientes datos a completar:

• Cuenta por pagar: realizas la búsqueda de la cuenta contable que se verá afectada en el movimiento contable.
• Cuenta recurrente: relacionas la cuenta contable que se afectará por la compra de los productos.
• Centro de Costo: aquí puedes asociar al proveedor un centro de costo específico, mismo que se cargará automáticamente al crear una factura tipo proveedor. 
• Cia Relacionada: habilitar esta casilla te permitirá llevar un control de los proveedores relacionados con la empresa.  
• Artesano: marcando esta opción se está registrando una persona como proveedor artesano, por lo tanto, todas las facturas de compra asociadas no gravaran IVA.
• Saldo Inicial: este es un valor referencial que no afecta contabilidad, sin embargo, se visualiza en el estado de cuenta.
• Ret IR y Ret IVA: aquí puedes seleccionar los códigos de retención de impuesto a la renta y el impuesto de retención IVA que afecta al bien o servicio. Esto tendrá efecto en la pestaña de retenciones.

En la parte superior derecha aparecerán los campos adicionales de proveedor, en el caso que tenerlos habilitados en Mi Compañía – Otras Configuraciones.

Desde la sección Datos bancarios se registra el banco, el tipo de cuenta bancaría, el número de cuenta y la referencia del banco internacional del proveedor. 

Para finalizar, es necesario dar clic en el botón para que los datos queden almacenados correctamente en el sistema. 

Importante: también puedes crear al proveedor desde el registro del documento.

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