l. Proformas

Reversar o desaprobar una orden de compra / venta (OCV) es una opción útil cuando necesitas hacer correcciones antes de que la transacción continúe su proceso normal. Este procedimiento te permite volver a dejar la orden en estado Pendiente para ajustar datos, corregir errores o actualizar información importante, evitando impactos innecesarios en tus operaciones. Puedes utilizarlo cuando detectes que la orden fue aprobada prematuramente o requiere cambios antes de su procesamiento final, ayudándote a mantener un control más preciso y ordenado de tu gestión comercial.

A continuación, te indicamos el proceso a seguir.

1. Verifica el permiso

Un usuario con perfil Administrador puede verificar si cuentas con los permisos necesarios para desaprobar una orden de compra/venta. Para ello, es necesario que el administrador realice los siguientes pasos:

• Ingresa al módulo Mi compañía  y das clic en la pestaña Usuarios. 

• En esta vista, localiza el registro del usuario al que requieres asignar el permiso de Desaprobar y pulsas el ícono Modificar .

• Al ingresar, visualizas la información del usuario y sus accesos. Luego, te diriges a la pestaña Restricciones, localizas la sección Compra / Venta y marca la opción de Desaprobar OCV.

• Para finalizar, presionas el botón Guardar  que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. 

2. Accede a la ruta

Ingresa por la ruta: módulo de Transacciones , despliegas el submenú de Proformas y das clic en Proformas. 

3. Establece filtros y consulta la orden

En esta vista, define los criterios de búsqueda, conforme a tus necesidades:

• Documento: permite filtrar las proformas por número de documento o referencia específica.
• Persona: filtra las proformas asociadas a una persona en particular (cliente o proveedor).
• Producto: localiza las proformas según el producto o servicio involucrado.
• Centro de Costo: genera la búsqueda de las proformas según el centro de costo asignado, facilitando el control de los gastos.
• Reservación: este filtro se utiliza para buscar proformas vinculadas a una reservación específica.
• Tipo de Documento: selecciona el tipo de documento, como cotización, orden de compra, entre otros.
• Estado: indica las proformas por su estado actual (pendiente, aprobada, desaprobada, entre otros).
• Desde / Hasta: define un rango de fechas para la consulta de proformas dentro de un período determinado.
• Tipo: elige el tipo de transacción, según las necesidades de la consulta.

Al finalizar, pulsas en el botón Consultar .

4. Visualiza el resultado de la búsqueda

En la parte inferior, observa la información solicitada, ubica la orden de compra que deseas desaprobar y das clic sobre el documento.

5. Desaprueba la orden de compra / venta

Seguido, oprimes en el botón Acciones que se encuentra en la parte superior derecha, y seleccionas Desaprobar (Pendiente). El sistema te muestra una ventana de confirmación para verificar si estás seguro de la acción y das clic en el botón Aceptar .

¡Bien hecho! Los cambios realizados al reversar o desaprobar la OCV se han guardado correctamente. reversar una ocv, reversar las ocv, reversar un documentos ocv, reversar una cotización, reversar una proforma, reversar las proformas, reversar las cotizaciones, desaprobar una ocv, desaprobar las ocv, desaprobar un documentos ocv, desaprobar una cotización, desaprobar una proforma, desaprobar las proformas, desaprobar las cotizaciones, cómo reversar una ocv, cómo reversar las ocv, cómo reversar un documentos ocv, cómo reversar una cotización, cómo reversar una proforma, cómo reversar las proformas, cómo reversar las cotizaciones, cómo desaprobar una ocv, cómo desaprobar las ocv, cómo desaprobar un documentos ocv, cómo desaprobar una cotización, cómo desaprobar una proforma, cómo desaprobar las proformas, cómo desaprobar las cotizaciones,