l2. Documentos electrónicos

Registrar retención del período actual te permite aplicar correctamente las retenciones al momento de gestionar tus transacciones, asegurando que la información tributaria refleje el período correspondiente. Este proceso es útil cuando necesitas emitir una retención en el mismo mes de la operación, ingresando los códigos adecuados y garantizando que se utilicen los porcentajes vigentes. De esta manera, mantienes tus registros actualizados y en cumplimiento con la normativa.

Una vez dentro del documento relacionado con la retención, realiza los siguientes pasos:

1. Ingresa a la pestaña Productos o Cuentas

Dirígete a la parte inferior del detalle del documento. Allí encontrarás los campos Ret. IR y Ret. IVA, donde podrás ingresar los códigos de retención que aplicarás al proveedor.

2. Accede a la pestaña Retención

Das clic en la pestaña Retención. Dentro de esta, diligencias los siguientes campos:

• Tipo de Emisión: seleccionas Electrónica.
• Emisión: ingresas la fecha con la que deseas emitir la retención.
• P. Fiscal: selecciona el mes y el año correspondiente al período fiscal de la retención.
• Establecm.: eliges el número de establecimiento con el que emitirás la retención; este se configura previamente en Mi Compañía .
• P. Emisión: digitas manualmente el punto de emisión para el registro de la retención electrónica.
• Documento: se genera automáticamente según la configuración establecida en Mi Compañía .

En la parte inferior, visualizarás que el sistema carga automáticamente los demás campos, como la cuenta contable, el código de retención, el porcentaje y el valor retenido.

3. Visualiza los porcentajes actuales

Si el período fiscal tiene fecha desde marzo de 2026 en adelante, el sistema aplicará automáticamente los nuevos porcentajes vigentes.

¡Listo! Ya puedes registrar retenciones del período actual.