l2. Documentos electrónicos

Edita la información de una factura electrónica tipo cliente antes de enviarla al Servicio de Rentas Internas (SRI), lo cual te permite corregir datos como fechas, valores, productos o información del cliente, evitando errores fiscales o rechazos, y aseguras que el comprobante cumpla con los requisitos legales y contables antes de ser autorizado.

Para ello, realizas lo siguiente:

1. Accede a la ruta

Te diriges al módulo Transacciones , despliegas el submenú de Compra / Venta y das clic en Clientes.

2. Aplica los filtros de búsqueda

En la ventana de consulta defines ciertos criterios para ubicar la factura a modificar:

• Documento: ingresas la secuencia de tu documento para una búsqueda directa.
• Persona: se mostrarán todos los documentos asociados a un cliente en específico.
• Tipo Documento: seleccionas la opción Factura.
• Estado: eliges si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
• Emisión: indicas la opción Electrónica.
• Orden de Compra / Venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por un número de orden de compra. 
• Desde: corresponde a la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
• Hasta: la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
• Tipo: seleccionas la opción Cliente.

3. Utiliza filtros avanzados si lo requieres

Haz clic en Más filtros  para afinar la búsqueda:

• Código Sustento: seleccionas un código de sustento.
• Cierre de Caja: en caso de tener activa la caja online, es posible indicar un cierre de caja.
• Centro de Costo: si manejas centros de costos, seleccionas uno previamente creado.
• Referencia: buscas por la breve descripción ingresada en el documento, en el campo Referencia.
• Vendedor: seleccionas uno de los vendedores creados en el sistema.
• Lote de Producto: en caso de manejar lotes en tus productos, puedes digitar el secuencial del lote para la búsqueda de los documentos que contengan productos con dicho lote.
• Proyecto: si tienes activo el módulo, genera la búsqueda y seleccionas un proyecto.
• Lote: seleccionas un lote de facturación, en caso de tener activo el módulo.
• Importación: si deseas realizar la búsqueda por un código de importación, aquí lo puedes realizar.
• # Retención: digitas el secuencial de la retención que deseas consultar.
• Producto: buscas y seleccionas un producto para que el sistema te muestre todos los documentos relacionados con él.
• Serie: digitas el número de serie del producto, en caso de tener activo el módulo.
• Bodega: si necesitas realizar la consulta de todos los documentos asociados a una bodega en específica, selecciónala aquí.
• Categoría Persona: indicas la categoría previamente creada para revisar los documentos de la segmentación realizada.
• Provincia / Cantón: en caso de tener activo el módulo de DINARDAP, localiza y selecciona la provincia y cantón.

4. Edita los datos del documento

Una vez encuentres el documento deseado, das clic en el ícono de Modificar .

Importante: si el documento ya fue autorizado por el SRI (Servicios de Rentas Internas), no podrá modificarse. En ese caso, es recomendable anular la factura electrónica y emitir uno nuevo con los datos corregidos.

• Si el documento solo está guardado, es posible editar su información directamente.

• Si ya fue firmado, haz clic en el ícono Doc. Electrónico y seleccionas Borrar Firma.

Realizas los ajustes que desees en el documento. 

5. Guarda los cambios

Después de realizar las modificaciones necesarias, asegúrate de hacer clic en el ícono Guardar  para conservar los cambios.

¡Excelente! De esta forma corriges los datos de tus documentos electrónicos tipo cliente, antes de enviarlos al SRI.

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