En la operación diaria pueden presentarse ajustes en la información registrada, ya sea por errores, cambios o validaciones posteriores. Contar con la opción de modificar un Documento No Autorizado (DNA) tipo cliente te permite corregir estas inconsistencias a tiempo, asegurando que la información sea correcta antes de que el documento tenga impacto en tus registros contables o comerciales.
1. Ingresa a la ruta
Para realizar este proceso, primero consulta el documento que deseas modificar en la ruta: Transacciones 
, despliega el submenú de Compra / Venta y haz clic en Físicos y Otros.
2. Aplica filtros
Aquí encontrarás la ventana donde puedes aplicar varios filtros para buscar un documento específico.
- Documento: ingresa la secuencia de tu documento para una búsqueda directa.
- Persona: el sistema te mostrará todos los documentos asociados a un cliente específico.
- Tipo de documento: selecciona la opción Documento No Autorizado.
- Estado: puedes seleccionar si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: en este campo elige la opción Física.
- Orden de compra / venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por un número de orden de compra.
- Desde: indica la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: indica la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Tipo: escoge la opción Cliente.
También tienes la opción Más Filtros 
en donde puedes aplicar búsquedas específicas como:
- Código sustento: selecciona un código de sustento.
- Cierre de caja: en caso de tener activa caja online, puedes escoger un cierre de caja.
- Centro de costo: si manejas centros de costos, selecciona uno previamente creado.
- Referencia: busca por la breve descripción ingresada en el documento, en el campo Referencia.
- Vendedor: puedes seleccionar uno de los vendedores creados en el sistema.
- Lote de producto: en caso de manejar lotes en tus productos, ingresa el secuencial del lote para la búsqueda de los documentos que contengan productos con dicho lote.
- Proyecto: si tienes activo el módulo, puedes buscar y seleccionar un proyecto.
- Lote: escoge un lote de facturación, en caso de tener activo el módulo.
- Importación: si deseas realizar la búsqueda por un código de importación, aquí puedes realizarla.
- # Retención: ingresa el secuencial de la retención que deseas consultar.
- Producto: busca y selecciona un producto para que el sistema te muestre todos los documentos relacionados con el mismo.
- Serie: ingresa el número de serie del producto, en caso de tener activo el módulo.
- Bodega: si necesitas consultar todos los documentos asociados a una bodega específica.
- Categoría persona: escoge la categoría previamente creada para revisar los documentos de la segmentación realizada.
- Provincia / Cantón: en caso de tener activo el módulo de Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARDAP), puedes buscar y seleccionar la provincia y el cantón.
3. Realiza las modificaciones
Una vez tengas filtrado el documento, da clic en el ícono Modificar 
y, entre las opciones que visualizas, selecciona Modificar.
Aquí se abrirá el detalle del documento y podrás realizar las modificaciones que necesites.
4. Guarda los cambios
Finalmente, guarda el documento para que el sistema actualice los cambios realizados.
Importante: si el documento tiene transacciones asociadas, como cobros, pagos, entre otros, primero es necesario eliminar esos movimientos para poder modificar el documento.
¡Gran trabajo! Con la modificación del Documento No Autorizado (DNA) tipo cliente, tu información queda lista y alineada con tus operaciones.