l2. Documentos electrónicos

Esta integración con Pronto te va a permitir gestionar de manera inteligente las campañas de cobranza, facilitando los procesos de cobros. 

1. Ingresa a la ruta

Para enviar una campaña, es necesario consultar el documento en la ruta: Transacciones – Compra/Venta – Clientes.

2. Aplica filtros

Allí puedes hacer uso de los diferentes filtros para encontrar el documento electrónico deseado.

• Documento: aquí ingresas la secuencia de su documento para una búsqueda directa.
• Persona: al ingresar el nombre de una persona, te mostrarán todos los documentos asociados.
• Tipo Documento: podrás filtrar la búsqueda seleccionando un tipo de documento como factura, nota de crédito, liquidación, etc.
• Estado: aquí podrás seleccionar si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
• Emisión: seleccionas si su documento es físico o electrónico.
• Orden de Compra/Venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por orden de compra. 
• Desde: la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
• Hasta: la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
• Tipo: escoges si es un documento de cliente o proveedor.
• Estado: puedes filtrar por:
  • Finalizado: documentos electrónicos que ya han realizado todo el proceso de firmado, autorizado y enviado al cliente.
  • Pendiente: documentos electrónicos que aún les falte algún proceso de firmado, autorizado o enviado al cliente.

3. Selecciona el secuencial del documento

Dando clic sobre el número del documento podrás visualizar el detalle.

Importante: es necesario que el documento electrónico esté autorizado en el Servicio de Rentas Internas SRI para poder realizar el envío de la campaña. 

4. Comparte la campaña

En la parte superior derecha aparecerá el ícono Compartir  y desplegará las siguientes opciones:

• WhatsApp: se enviará al número de WhatsApp del cliente.
• Correo: llegará al email del cliente la campaña de cobranzas.

Al escoger algunas de las dos opciones visualizarás una nueva venta, que dependerá de los siguientes casos:

• Tiene cuenta en Pronto

Ingresas directamente con tu correo y contraseña de tu cuenta de Pronto.

• No tienes cuenta en Pronto

Es necesario crearla e iniciar sesión para el envío de la campaña.

En este caso al escoger la opción “Únete”, es necesario aceptar los términos y condiciones dando clic en el botón Continuar .

Posteriormente, diligencias los siguientes datos, para finalizar con la creación de la cuenta.

• • Ingresar e-mail: ingresa una dirección de correo electrónico con el cual podrás acceder a tu cuenta de Pronto.
  • Validar número: digitas tu número de celular al cual se enviarán reportes.
  • Crear contraseña: registras una clave para acceder a tu cuenta.

Una vez te registres e inicies sesión tienes dos opciones para el envío de la campaña.

• • Enviar factura electrónica: se envía el documento con sus datos como valor, saldo, RIDE.
  • Enviar factura electrónica y link de pago: se envía la factura y el link para que el cliente pueda realizar el pago. 

La primera vez que selecciones la opción “Enviar factura electrónica y link de pago” se configura el Gateway para pagos en línea y se guardará esta selección en Pronto.

Finalmente, puedes seleccionar la plantilla de campaña de cobro que se enviará al cliente, entre las dos opciones disponibles.

Das clic en el botón “Enviar” para que la campaña se envíe correctamente al cliente.

Si seleccionaste la opción Enviar factura electrónica y link de pago también llegará el link de pago para que pueda realizar el pago su cliente.

Importante:

¿Aún tienes dudas del proceso o necesitas una asesoría personalizada? Agenda tu cita con asesores expertos de Pronto.

Con la integración de Pronto para facturas electrónicas tipo cliente, automatizas tu cobranza y garantizas una experiencia fluida.

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