l2. Documentos electrónicos

Eliminar una nota de crédito electrónica tipo cliente es útil cuando el documento se generó con información incorrecta, como montos, conceptos o datos del cliente, o cuando requiere ajustes antes de ser enviado o autorizado por el Servicio de Rentas Internas (SRI). Realizar esta acción a tiempo te permite corregir el error sin que impacte tu facturación ni tus registros fiscales. De esta manera, puedes mantener tu información contable actualizada, emitir nuevamente el comprobante con los datos correctos y evitar contratiempos en el control tributario y en el seguimiento de tus operaciones con clientes.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta

Dirígete al módulo Transacciones , despliega el submenú de Compra / Venta y haz clic en Clientes.

2. Filtra y busca el comprobante

Utiliza los filtros de búsqueda disponibles para encontrar el documento específico:

• Documento: ingresa la secuencia del documento para realizar una búsqueda directa.
• Persona: indica el nombre de la persona; se mostrarán todos los documentos asociados.
• Tipo de documento: selecciona nota de crédito.
• Estado: filtra los documentos según su estado: cobrado, anulado, pendiente o pagado.
• Emisión: indica si el documento es físico o electrónico.
• Orden de compra / venta: te permite buscar documentos relacionados con una orden de compra o venta.
• Desde: especifica la fecha inicial a partir de la cual se realizará la búsqueda.
• Hasta: digita la fecha final que el sistema tomará como referencia.
• Tipo: selecciona la opción cliente.

Si necesitas realizar una búsqueda más avanzada, haz clic en Más Filtros para aplicar criterios adicionales como:

• Código de sustento: selecciona los documentos asociados a un código de sustento específico.
• Cierre de caja: si utilizas un Punto de Venta (POS), filtra por el cierre de caja correspondiente.
• Centro de costo: filtra los documentos según el centro de costo asociado.
• Referencia: busca un documento de acuerdo con la información registrada como referencia al momento de su creación.
• Vendedor: visualizarás todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
• Lote de producto: si administras productos por lotes, localiza los documentos por el número de lote.
• Lote: te permite visualizar los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en caso de contar con este módulo.
• Importación: filtra los documentos asociados a una importación específica, utilizando su número.
• # Retención: ingresa el número, para buscar los documentos correspondientes.
• Producto: muestra todos los documentos relacionados con un producto específico.
• Serie: si trabajas con series de productos, podrás filtrar los documentos por el número de serie.
• Bodega: visualiza los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
• Categoría de persona: filtra por una de las categorías creadas en el módulo de Personas.

3. Elimina la nota de crédito

• Si el documento está solo guardado, se eliminará del sistema haciendo clic en el ícono Eliminar , ubicado del lado derecho.

El sistema te mostrará una ventana para confirmar la acción, haz clic en Aceptar .

• Si el documento ya fue firmado electrónicamente, selecciona el número del documento para ver el detalle.

Presiona el botón Doc. Electrónico y elige la opción Borrar Firma.

Luego, haz clic en el ícono Eliminar , que se encuentra en la parte superior derecha.

El sistema te muestra una ventana emergente para confirmar la eliminación, haz clic en Aceptar .

Importante:

• • Solo es posible eliminar documentos sin transacciones asociadas como cobros (cruces con la factura) o depósitos.
  • Si ya está autorizado, es necesario anular nota de crédito electrónica en lugar de eliminarla para emitir una versión corregida.

¡Genial! Eliminar notas de crédito pendientes te permite mantener tus registros actualizados y tu facturación electrónica libre de inconsistencias.
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