b1. Otras configuraciones

Activar aprobación de cotización

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Bloquear la edición de cotizaciones aprobadas es una forma sencilla de proteger la información y mantener el orden en tus procesos de venta. Esta opción es importante porque evita cambios no autorizados una vez que una cotización ha sido validada, te sirve para asegurar mayor control y seguridad en cada negociación, y es ideal activarla cuando manejas aprobaciones internas o deseas llevar un seguimiento más claro de tus cotizaciones. Así, podrás trabajar con mayor confianza y garantizar que los documentos reflejen exactamente lo que fue acordado con tus clientes, incluso si no eres experto en el sistema.

Realiza el siguiente proceso:

1. Inicia sesión en tu cuenta

Accedes al sistema como usuario administrador.

2. Ingresa a la ruta

Te diriges por la ruta: Mi Compañía  y das clic en Otras Configuraciones.

3. Activa la aprobación de cotización

En la siguiente pantalla, verás que está organizada por secciones correspondientes a los diferentes módulos del sistema. Te diriges a la sección Compra / Venta, localizas la opción Aprobar Cotización y deslizas el botón para activarla.

Una vez activada la opción, el botón cambiará a color verde, lo que indica que se ha habilitado correctamente. Para finalizar, haz clic en Guardar y aplicas los cambios de forma efectiva.

4. Configura los permisos

Al habilitar esta opción, también podrás asignar permisos a los usuarios que tendrán la autorización para aprobar cotizaciones. Esto te permite mantener el control sobre quién puede ejecutar esta acción dentro del sistema.

De esta manera, una vez que guardes una cotización, verás el botón Aprobar en la parte inferior derecha de la pantalla.

Importante:

  • Una vez aprobada la cotización, no será posible modificar el documento.
  • Recuerda que puedes desaprobar cotizaciones si lo requieres.
  • Al desaprobar la cotización podrás realizarle las modificaciones que requieras.

¡Perfecto! Ya tienes lo necesario para activar la aprobación de cotizaciones. ¡Ahora te toca a ti!

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