Para desaprobar una cotización y/o prefactura te diriges por el módulo Transacciones – Proformas – Proformas.
Aquí vas a poder definir algunos criterios de búsqueda:
- Documento: podrás ingresar directamente el número del documento para una búsqueda directa.
- Persona: este campo te permite ingresar el nombre de la persona que deseas consultar las proformas.
- Producto: puedes filtrar los documentos que tengan un producto o servicio específico.
- Centro de Costo: filtrar todos los documentos que estén asociados al centro de costo que selecciones.
- Tipo Documento: seleccionas el tipo de documento: cotización y/o prefactura.
- Estado: podrás filtrar seleccionando uno de los estados de documento.
- Pendiente: la cotización no ha sido aún facturada.
- Facturado: el documento ya está relacionado con una factura.
- Anulado: significa que el comprobante está sin validez.
- Desde: este campo te permite ingresar una fecha de inicio de búsqueda de los documentos.
- Hasta: este campo te permite ingresar una fecha fin para la búsqueda de los documentos.
- Tipo: escoges Proveedor o Cliente.
Una vez definas los filtros, das clic en el botón 
.
En la parte inferior vas a visualizar la información solicitada, te ubicas en la cotización o prefactura que deseas desaprobar y das clic sobre el documento.
Seguido, seleccionas la opción 
que se encuentra en la parte superior derecha y el sistema te mostrará una ventana para que confirmes si estás seguro de la acción, das clic en el botón 
para confirmar.
