Esta funcionalidad te permite subir todos los clientes y proveedores de forma masiva, desde una plantilla de Excel, para descargar la plantilla, vamos por el módulo Personas – Personas.
Después te ubicas en el ícono 
que se encuentra en la parte superior derecha, y seleccionas la opción «Carga masiva plantilla».
Allí, encuentras la pantalla importar Personas y en la parte superior visualizarás el icono 
para descargar la plantilla.
El sistema descargará la siguiente plantilla:
Aquí es necesario que ingreses los campos que se describen a continuación:
- Tipo: ingresas J si es persona Jurídica, N si es persona natural o I si no tiene identificación.
- RUC: diligencias el este campo, si la persona es Jurídica.
- Cédula: ingresas este campo, si la persona es Natural.
Importante: si la persona es natural y tiene RUC, puedes diligenciar ese campo.
- Nombre: ingresas el nombre correspondiente.
- Nombre Comercial: esta opción te permite registrar el nombre comercial de la empresa.
- Teléfonos: digitas los números telefónicos que tenga la persona.
- Extranjero: defines si la persona que está registrando es extranjera, ingresando SI o NO.
- Es cliente: si la persona que estás creando es un cliente, es necesario marcar en esta casilla SI, de lo contrario NO.
- Cuenta Concurrente: digitas el nombre de la cuenta contable que deseas se contabilice, recuerda que esta no debe ser una cuenta por cobrar o por pagar.
- Cuenta por cobrar: ingresas la cuenta contable por cobrar donde se contabilizarán los movimientos de este cliente.
- Es proveedor: si la persona que estás creando es un proveedor, es necesario marcar en esta casilla SI, de lo contrario NO.
- Cuenta por pagar: digitas la cuenta contable por pagar donde se van a contabilizar en los movimientos de este proveedor.
- Es contribuyente especial: ingresas SI/NO según aplique.
- Vendedor: puedes realizar la búsqueda del vendedor que se hará cargo del cliente.
Importante: debido al tipo de plan FE, solo es necesario configurar los campos descritos anteriormente.
Para incorporar la información, das clic en el ícono 
.
Para consultar y seleccionar el archivo en tu computado, presionas el botón 
.
Una vez lo selecciones, haces clic sobre el ícono 
. De esta manera te aparecerá el listado con la información que vas a registrar en el sistema.
Confirmas que la información sea correcta y luego presionas el botón 
para que queden almacenados en el programa.