k. CRM

Para poder consultar un contrato registrado, es necesario que ingreses a la ruta: CRM – Contratos.

En esta pantalla se mostrarán todos los contratos registrados en el sistema, para buscar un contrato específico, puedes hacer uso de los diferentes criterios. 

• Filtro: este campo te permite buscar la empresa bajo la razón social o el nombre comercial.
• Responsable Facturación: aquí realizas la búsqueda del representante de la facturación del contrato.
• Estado: te permite consultar los contratos activos o inactivos
• Vendedor: ingresas el nombre del ejecutivo de venta encargado de la gestión del contrato.

Una vez hayas usado los filtros, das clic en el botón Consultar para iniciar la búsqueda. Si no has llenado ningún campo, el sistema te mostrará todos los contratos creados.

Adicional, vas a poder generar el listado de contratos en un archivo Excel, con el ícono que se encuentra en la parte superior derecha.

• Excel

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