k. CRM

Esta funcionalidad te permite agregar campos adicionales que sean necesarios para la creación de tus contratos. Para ello, te diriges por la ruta: CRM – Configuraciones.

Aquí, visualizas la ventana de Configuraciones Contrato, te diriges a la pestaña Parámetros.

Luego, das clic en el ícono Agregar Nueva Ficha, que se encuentra del lado derecho.

De este modo aparecerá en la parte inferior los siguientes campos a diligenciar:

Importante: puedes agregar todos los parámetros que requieras dentro de una ficha, dando clic en el ícono .

• Ficha: título del reglón que se visualizará en el contrato.
• Parámetro: nombre del campo que se creará.
• Requerido: si lo marcas este campo será obligatorio llenar para guardar un contrato.
• Tipo: puedes escoger las opciones combo, texto o fecha.
  • Combo: te permite configurar una lista desplegable para que se pueda seleccionar una de las opciones. Das clic en el ícono .

El sistema te muestra una ventana emergente y en el campo Nombre digitas una de la opciones que necesitas aparezcan en la lista desplegables. Para agregarla seleccionas el botón .

Importante: puedes agregar todas las opciones del combo que requieras.

Para finalizar das clic en el ícono para almacenar correctamente la información.

Esta opcion se visualizará de la siguiente manera en el contrato:

• • Texto: visualizarás un campo vacío para llenar manualmente la información que necesites dentro de la creación del contrato.

• • Fecha: te permite buscar y seleccionar una fecha en específica en el contrato.

Finalmente, das clic en el ícono para almacenar correctamente la ficha.

Importante: puedes agregar todos las fichas que requieras, dando clic en el ícono .