Consultar los documentos emitidos por instituciones financieras te permite verificar que las operaciones respaldadas por entidades bancarias estén correctamente registradas en el sistema. Este proceso es importante para validar valores, mantener un control contable preciso y contar con información confiable cuando necesites revisar movimientos o preparar reportes. Se recomienda realizar esta consulta cada vez que requieras confirmar datos relacionados con transacciones gestionadas por instituciones financieras.
A continuación, realiza lo siguiente:
1. Accede a la ruta
Te diriges al módulo Transacciones 
, despliegas el submenú de Compra / Venta y das clic en la opción Físicos y Otros.
2. Aplica los filtros de búsqueda
Utiliza los campos disponibles, para identificar con precisión el comprobante:
- Documento: aquí ingresas la secuencia del documento para una búsqueda directa.
- Persona: al ingresar el nombre de una persona, se mostrarán todos los documentos asociados.
- Tipo Documento: aquí seleccionas Documentos Emitidos por Instituciones Financieras.
- Estado: aquí podrás seleccionar si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
- Emisión: eliges la opción Física.
- Orden de Compra / Venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por orden de compra.
- Desde: la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Hasta: fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
- Tipo: eliges la opción Cliente.
En caso de necesitar otros tipos de filtros puedes dar clic en el botón Más Filtros 
y te mostrará otras opciones a utilizar:
- Código Sustento: puedes seleccionar los documentos asociados a un código de sustento en específico.
- Cierre de Caja: si tienes punto de venta puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
- Centro de Costo: filtras los documentos asociados a un centro de costo.
- Referencia: buscas un documento de acuerdo a la información que se registró como referencia al crearlo.
- Vendedor: podrás ver todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
- Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos puedes filtrarlo por el número.
- Proyecto: si tienes activo el módulo puedes buscar y seleccionar un proyecto.
- Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
- Importación: de acuerdo al número de la importación, visualizarás todos sus documentos asociados.
- # Retención: colocas el número de la retención que deseas buscar.
- Producto: todos los documentos relacionados con un producto en especial.
- Serie: si tienes series en tus productos puedes filtrarlo por el número.
- Bodega: visualizarás los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
- Categoría Persona: puedes escoger una de las categorías creadas en el módulo de personas.
- Provincia / Cantón: en caso de tener activo el módulo de DINARDAP, puedes buscar y seleccionar la provincia y cantón.
3. Descarga la consulta
Una vez generada, exporta la información al pulsar en el ícono Descargar reportes 
, ubicado en la parte superior derecha:
Opciones disponibles:
- Documento Excel: información general de cada documento.
- Documento Excel Detallado: visualizarás el detalle de los productos o servicios que contenía cada documento como códigos, categorías, nombre y demás.
- Documento PDF: contiene datos y valores básicos como fecha, persona, documento, valor, saldo, impuesto y retención.
4. Revisa el detalle de un documento específico
Haz clic en el número secuencial del comprobante para acceder a su vista completa.
Consulta todos los datos del documento.
Ten en cuenta que aquí puedes revisar el historial del documento que te permitirá visualizar de forma detallada las modificaciones realizadas en el documento.
5. Descarga el detalle del documento
Si necesitas obtener en un archivo el detalle del documento específico, das clic en el ícono PDF 
, que se encuentra en la parte superior derecha del detalle del documento.
- PDF: detalle del documento, con los asientos contables tanto de la venta, y del movimiento de inventario.
- PDF sin asiento: muestra el detalle de los productos, servicios o cuenta del documento, sin asientos contables.
- Movimiento de Inventario: únicamente muestra el detalle de los productos escogidos en el documento de venta físico y el saldo de los mismos a la fecha del registro.
- Si el documento no contiene productos, esta opción no estará disponible.
¡Excelente trabajo! Así aseguras un mejor control de tus operaciones al consultar documentos emitidos por instituciones financieras tipo cliente.