y. Contífico

Consultar liquidación de compra tipo cliente es útil cuando necesitas revisar los documentos recibidos y confirmar que la información registrada sea correcta. Este proceso te permite verificar su estado, validar transacciones y dar seguimiento a tus compras de forma clara, ayudándote a mantener un control ordenado de tu información financiera y una contabilidad más confiable.

Para ello, realiza lo siguiente:

1. Accede a la ruta

Para consultar una liquidación de compra tipo cliente (recibida), dirígete a Transacciones , despliega el submenú de Compra / Venta y haz clic en Clientes.

2. Aplica los filtros de búsqueda

De esta manera se cargará la pantalla de consulta, la cual te mostrará diferentes campos que te ayudarán con una búsqueda más rápida del documento.

• Documento: aquí ingresa la secuencia del documento para una búsqueda directa.
• Persona: indica el nombre del cliente, para que se muestren todos los documentos asociados.
• Tipo de documento: selecciona Liquidación de compra.
• Estado: elige si es un documento cobrado, anulado, pendiente o pagado.
• Emisión: selecciona si es un documento físico o electrónico.
• Orden de compra / venta: el sistema te permite realizar la búsqueda por orden de compra. 
• Desde: selecciona la fecha inicial en la cual el sistema realizará la búsqueda.
• Hasta: indica la fecha límite en la cual el sistema realizará la búsqueda.
• Tipo: aquí seleccionas Cliente.

Si necesitas una búsqueda más específica, haz clic en el ícono Más Filtros . Aquí encontrarás opciones como:

• Código sustento: elige los documentos asociados a un código de sustento en específico.
• Cierre de caja: si tienes un Punto de Venta (POS), puedes filtrar por el cierre de caja deseado.
• Centro de costo: filtra los documentos asociados a un centro de costo.
• Referencia: busca un documento de acuerdo a la información que se registró como referencia al crearlo.
• Vendedor: podrás ver todos los comprobantes ingresados a nombre de un vendedor.
• Lote de producto: si trabajas con lotes en tus productos puedes filtrarlo por el número.
• Proyecto: si tienes activo el módulo puedes buscar y seleccionar un proyecto.
• Lote: te permite ver los documentos dentro de un lote de facturación recurrente, en el caso de que cuentes con este módulo.
• Importación: de acuerdo al número de la importación indicado, visualizarás todos sus documentos asociados.
• # Retención: ingresa el número de la retención que deseas buscar.
• Producto: este campo te permite visualizar todos los documentos relacionados con un producto en especial.
• Serie: si tienes series en tus productos puedes filtrarlo por el número.
• Bodega: visualizarás los comprobantes que afecten a la bodega seleccionada.
• Categoría persona: puedes escoger una de las categorías creadas en el módulo de Personas.
• Provincia/Cantón: en caso de tener activo el módulo de Dirección Nacional de Registros Públicos (DINARDAP) puedes buscar y seleccionar la provincia y cantón.

3. Visualiza los resultados

Una vez que ingresas los filtros de búsqueda en la parte inferior, vas a visualizar el listado con la información.

4. Descarga la consulta

Una vez realizada la consulta puedes descargarla en Excel o PDF, dando clic sobre el ícono Descargar reportes que se encuentra en la parte superior derecha.

• Documento Excel: muestra información general de cada documento.
• Documento Excel detallado: visualizarás el detalle de los productos o servicios que contenía cada documento como códigos, categorías, nombre y demás.
  • Es posible descargar el reporte de Excel detallado hasta un máximo de seis meses.
• Documento PDF: contiene datos y valores básicos como fecha, persona, documento, valor, saldo, impuesto y retención.

5. Consulta el detalle de un documento

En caso de necesitar visualizar el detalle de un documento en específico, das clic sobre el secuencial.

Revisa todos los datos del documento.

Ten en cuenta que aquí puedes consultar el historial del documento, donde se  detallan las modificaciones realizadas.

6. Descarga el detalle del documento

Si necesitas obtener en PDF el detalle del documento en específico, das clic en el ícono Exportar  que se encuentra en la parte superior derecha del detalle del documento.

• PDF: observa el detalle del documento, con los asientos contables tanto de la venta como del movimiento de inventario.
• PDF sin asiento: muestra el detalle de los productos, servicios o cuenta del documento, sin asientos contables.
• Movimiento de Inventario: únicamente muestra el detalle de los productos escogidos en el documento de venta físico y el saldo de los mismos a la fecha del registro.
  • Si el documento no tiene productos ingresados, no se visualizará esta opción.
• Historial: te muestra el detalle de las acciones realizadas sobre el documento.

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