Eliminar prefactura tipo proveedor es una acción recomendada cuando detectas errores, registros duplicados o documentos que ya no deben mantenerse en el sistema. Este proceso te ayuda a conservar información contable precisa, evitar confusiones en tus transacciones con proveedores y mantener un mejor control de tus operaciones. Puedes realizarlo en cualquier momento, siempre que la prefactura no tenga movimientos asociados, asegurando así que tus datos estén actualizados y reflejen correctamente la realidad de tu negocio.
A continuación, te indicamos el proceso a seguir:
1. Ingresa a la ruta
- Te diriges al módulo de Transacciones
, despliegas el submenú de Proformas y das clic en Prefacturas.
- O bien, desde el módulo de Transacciones , despliegas el submenú de Proformas y das clic en Proformas.
2. Define los filtros de búsqueda
En esta pantalla, cuentas con varios campos para realizar una búsqueda detallada:
- Documento: ingresa directamente el número del documento para una búsqueda directa.
- Persona: este campo te permite ingresar el nombre de la persona que deseas consultar las proformas.
- Producto: filtra los documentos que tengan un producto o servicio específico.
- Centro de Costo: localiza todos los documentos que estén asociados al centro de costo que selecciones.
- Tipo Documento: seleccionas la opción Prefactura.
- Estado: elige uno de los estados de documento.
- Pendiente: la cotización no ha sido aún facturada.
- Facturado: el documento ya está relacionado con una factura.
- Anulado: significa que el comprobante está sin validez.
- Desde: digita una fecha de inicio de búsqueda de los documentos.
- Hasta: este campo te permite ingresar una fecha fin para la búsqueda de los documentos.
- Tipo: eliges la opción Proveedor.
Adicionalmente, si necesitas aplicar filtros por proyectos o por bodega, das clic sobre el botón Más filtros 
, que está en la parte inferior derecha de los filtros.
Una vez hayas diligenciado los filtros de búsqueda según tus necesidades, das clic en el botón Consultar 
para que se efectúe la búsqueda de los documentos.
3. Borra la prefactura
Das clic sobre el ícono Eliminar 
que se encuentra del lado derecho.
Importante: es posible borrar las prefacturas siempre que no tengan transacciones relacionadas.
Al realizar este proceso te aparecerá una ventana de confirmación, al dar clic en el botón Aceptar 
, el documento se eliminará del sistema.
¡Listo! La prefactura seleccionada se ha eliminado con éxito.