p. Presupuesto

Crear presupuesto te permite planificar los ingresos, costos y gastos de un proyecto antes de su ejecución, facilitando un mejor control de la información financiera. Esta opción es útil cuando necesitas organizar los valores estimados de un proyecto y, posteriormente, compararlos con los resultados reales. A continuación, te mostramos cómo crear un presupuesto de forma sencilla.

1. Registra los rubros

Para agregar un presupuesto al sistema, primero es necesario crear los rubros de ingresos, gastos y costos que vas a utilizar.

2. Accede a la ruta

Te diriges por la ruta: Presupuestos – Presupuestos por rubros.

3. Selecciona Nuevo Presupuesto

Una vez que se cargue la pantalla, te diriges a la parte superior derecha, específicamente al ícono Nuevo Presupuesto  para poder crear un nuevo presupuesto.

4. Agrega las fechas del presupuesto

Visualizarás una ventana emergente para ingresar el rango de fechas del proyecto.

• Fecha de inicio: día, mes y año que comienza el proyecto.
• Fecha de fin: día, mes y año donde termina el proyecto.

Luego, das clic en el botón Crear .

5. Diligencia los datos

Se cargará la pantalla Factibilidad, en la cual, podrás registrar la información de duración del presupuesto y los valores del mismo.

• Nombre del Proyecto: con este nombre podrás buscar el presupuesto.
• Fecha de Inicio: se carga la fecha ingresada previamente, pero la puedes cambiar si lo requieres.
• Centro de Costo: es necesario, asignar un centro de costo dando clic en el ícono Lupa .
• Fecha de Fin: el sistema muestra la fecha fin registrada previamente.
• Descripción: breve detalle del proyecto.

6. Ingresa los valores

En la parte inferior visualizarás los rubros previamente creados, donde ingresas el valor proyectado de cada rubro en cada mes del proyecto.

Al asignar el valor a un rubro durante el año, utilizas la tecla Enter para que se haga efectivo el ingreso y añadas los valores en el resto de rubros que necesites.

Finalmente, das clic en el botón Guardar  para que el presupuesto se guarde en tu sistema.

7. Aprueba el presupuesto

Una vez guardada la información ingresada en cada rubro, puedes aprobar el presupuesto. Ten en cuenta que una vez aprobado, no es posible modificar los valores.

• Luego de ser aprobado, se habilitará una columna adicional en cada mes, para realizar ajustes al valor ingresado inicialmente.

Importante: recuerda utilizar la tecla Enter para que se haga efectivo el ingreso y añadas los valores en el resto de rubros que necesites.

Posteriormente, podrás ingresar documentos asociados a un presupuesto, costos o gastos afectados al presupuesto y también revisar el reporte de presupuesto entre lo proyectado y lo real.

¡Perfecto! Ya tienes lo necesario para crear un presupuesto. ¡Ahora te toca a ti!

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