Esta opción tiene como funcionalidad relacionar una cotización de tipo cliente a la factura física o electrónica de venta. Para este proceso te diriges a consultar la cotización que deseas transforma a factura, por la ruta Transacciones – Proformas – Cotizaciones.
También te puedes dirigir directamente a la ruta: Transacciones – Proformas – Proformas.
La pantalla de consulta proforma te ofrece varios filtros para realizar una búsqueda más detallada.
- Documento: podrás ingresar directamente el número del documento para una búsqueda directa.
- Persona: este campo te permite ingresar el nombre de la persona que deseas consultar las proformas.
- Producto: puedes filtrar los documentos que tengan un producto o servicio específico.
- Centro de Costo: filtrar todos los documentos que estén asociados al centro de costo que selecciones.
- Tipo Documento: seleccionas la opción “Cotización”.
- Estado: podrás filtrar seleccionando uno de los estados de documento.
- Pendiente: la cotización no ha sido aún facturada
- Generado: el documento ya está relacionado con una factura.
- Anulado: significa que el comprobante está sin validez.
- Desde: este campo te permite ingresar una fecha de inicio de búsqueda de los documentos.
- Hasta: este campo te permite ingresar una fecha fin para la búsqueda de los documentos.
- Tipo: es Cliente.
Una vez hayas diligenciado los filtros de búsqueda según tus necesidades, das clic en el botón para que se efectúe la búsqueda de los documentos.
Te ubicas sobre la cotización que seas transformar a factura y das clic en el número del documento para visualizar el detalle.
Una vez en el documento deseado, das clic sobre el botón que se encuentra en la parte superior derecha y tienes dos opciones, según el tipo de facturación que manejes:
- Físico: en el caso que necesites emitir una factura física.
- Electrónico: si requieres emitir una factura electrónica.
Importante: en cualquiera de los dos tipos de facturación: físico o electronico el sistema cargará los datos que contenía la cotización para que el ingreso de la factura sea más práctico.
Una vez facturada la cotización el estado del documento cambiará a Generado.