Esta funcionalidad te permite subir todos los clientes y proveedores de forma masiva, desde una plantilla de Excel, para descargar la plantilla, vamos al ícono – Plantilla – Personas – Clientes y Proveedores.
El sistema descargará la siguiente plantilla:
Aquí es necesario que ingreses los campos que se describen a continuación:
- Tipo: ingresas J si es persona Jurídica, N si es persona natural o I si no tiene identificación.
- RUC: diligencias el este campo, si la persona es Jurídica.
- Cédula: ingresas este campo, si la persona es Natural.
Importante: si la persona es natural y tiene RUC, puedes diligenciar ese campo.
- Nombre: ingresas el nombre correspondiente.
- Nombre Comercial: esta opción te permite registrar el nombre comercial de la empresa.
- Teléfonos: digitas los números telefónicos que tenga la persona.
- Extranjero: defines si la persona que está registrando es extranjera, ingresando SI o NO.
- Es cliente: si la persona que estás creando es un cliente, es necesario marcar en esta casilla SI, de lo contrario NO.
- Cuenta Concurrente: digitas el nombre de la cuenta contable que deseas se contabilice, recuerda que esta no debe ser una cuenta por cobrar o por pagar.
- Cuenta por cobrar: ingresas la cuenta contable por cobrar donde se contabilizarán los movimientos de este cliente.
- Es proveedor: si la persona que estás creando es un proveedor, es necesario marcar en esta casilla SI, de lo contrario NO.
- Cuenta por pagar: digitas la cuenta contable por pagar donde se van a contabilizar en los movimientos de este proveedor.
- Campo adicional: este campo te permite ingresar un parámetro específico para visualizar en la consulta de la persona.
- Saldo cliente: digitas el saldo pendiente que el cliente tiene por pagar, en caso de que no aplique ingresas 0.
- Saldo proveedor: aquí va el saldo pendiente por pagar al proveedor, en caso de que no aplique ingresas 0.
- Días Crédito: defines los días de crédito establecidos con la persona.
- Cupo Crédito: esta opción te permite establecer un cupo de crédito al cliente.
- Cantón: la ciudad de ubicación de la persona.
- Es contribuyente especial: ingresas SI/NO según aplique.
- Categoría: puedes segmentar a las personas.
- PVP X defecto cliente: este campo te permite definir los precios de venta para el cliente que se está creando.
- Persona asociada: este campo es obligatorio, en el caso de que la persona no tenga identificación.
- Vendedor: puedes realizar la búsqueda del vendedor que se hará cargo del cliente.
Luego guardas la plantilla en el computador y de esta forma tendrás el archivo listo para importarlo al sistema.
Importante: para subirlo a tu cuenta de Contifico, es necesario enviar el archivo a soporte técnico por ticket o whatsApp, también puedes enviarlo al agente de implementación asignado a tu cuenta o directamente al correo soporte@contifico.com.