l. Proformas

Contifico te permite crear cotizaciones, que es un documento informativo, que no genera registro contable, ni afectación al inventario. Para ingresarlos vas por la ruta Transacciones – Proformas –.

Y en la ventana de Información del Documento en el campo Tipo de Documento seleccionas Cliente – Cotización.

O puedes hacer uso del acceso directo, te diriges por la ruta Transacciones – Proformas – Cotizaciones – .

Otro acceso directo es el que se encuentra en la parte superior de la ventana, das clic en el ícono – Transacciones – Cotización.

Para registrar la cotización en tu sistema, diligencias los siguientes campos detallados a continuación:

• Fecha de emisión: ingresas la fecha de emisión del documento. Este campo es obligatorio.
• Tipo de documento: escoges Cliente.
• Persona: a quien se le estará entregando el documento. Únicamente aparecerán las personas registradas con perfil cliente.

Importante: puedes hacer uso del acceso directo para crear al cliente, dando clic en el ícono .

• Referencia: campo opcional, breve detalle del documento, se mostrará en la impresión del comprobante.
• Vendedor: podrás elegir un empleado, siempre y cuando tenga perfil de vendedor.
• Vencimiento: los días de vigencia del documento.
• Proyecto: aquí puedes digitar el nombre del proyecto al cual pertenece el documento si fuera necesario.
• Atención: campo opcional, te permite ingresar el nombre del empleado que atendió.
• Forma de pago: la en la que se cancelará la cotización. 
• Garantía: ingresas la garantía válida para tu documento.

En la parte inferior visualizas tres pestañas:

Productos

En la parte inferior diligencias el detalle de la cotización y dando clic en el botón insertas el producto o servicio.

• Bodega: por defecto se mostrará la bodega principal, puedes modificarla, aunque es un campo informativo.
• Cant: número de ítems.
• Producto/Servicio: te muestra el nombre y código del producto o servicio seleccionado.
• Unidad: aquí se mostrará la unidad de medida principal del producto.
• IVA: seleccionas el porcentaje de IVA aplicar en el producto o servicio.
• Precio U: este campo te permitirá escoger el precio unitario del producto. En caso de tener habilitado precio manual, podrás digitarlo.
• Desc +: en este campo podrás ingresar un porcentaje de descuento.
• Desc: te muestra el valor monetario de descuento.
• Subtotal: visualizas el valor del subtotal.

Cuentas

Puedes agregar una cuenta contable, dando clic en el botón .

• Cant: número de ítems.
• Cuenta: seleccionas la cuenta contable deseada. Creada previamente.
• Valor U: este campo te permitirá ingresar el precio unitario de tu producto.
• IVA: seleccionas el porcentaje de IVA aplicar en el producto.
• % ICE: digitas el porcentaje correspondiente de ICE, en el caso que aplique.
• % Desc +: en este campo podrás ingresar un porcentaje de descuento.
• Desc: te muestra el valor monetario de descuento.
• Subtotal: te muestra el valor por el subtotal monetario.

Centro de Costo

Recuerda revisar a la pestaña Centro Costo para ingresar toda la información referente al mismo.

En la parte inferior encontrarás el campo de «Descripción», el cual es obligatorio llenar con algún detalle que necesites se visualice en el documento.

Finalmente, podrás visualizar los valores totales al final del documento y dar clic en el botón para generar la cotización correctamente. 

Importante:

• Puedes activar la opción de aprobar cotización en Mi Compañía – Otras Configuraciones.
• Al guardarla se crea la cotización en el sistema con estado Pendiente.

Una vez guardado en la parte superior tienes el ícono de para descargar el formato del documento.

También lo puedes descargar en Excel dando clic en el botón y se visualizará de la siguiente forma:

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