l. Proformas

Consultar cotizaciones tipo cliente

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Para consultar tus cotizaciones, es necesario que te dirijas por la ruta: Transacciones – Proformas – Cotizaciones.

También te puedes dirigir directamente a la ruta: Transacciones – Proformas – Proformas.

La pantalla de consulta proforma te ofrece varios filtros para realizar una búsqueda más detallada.

  • Documento: podrás ingresar directamente el número del documento para una búsqueda directa.
  • Persona: este campo te permite ingresar el nombre de la persona que deseas consultar las proformas.
  • Producto: puedes filtrar los documentos que tengan un producto o servicio específico.
  • Centro de Costo: filtrar todos los documentos que estén asociados al centro de costo que selecciones.
  • Tipo Documento: seleccionas la opción “Cotización”.
  • Estado: podrás filtrar seleccionando uno de los estados de documento.
    • Pendiente: la cotización no ha sido aún facturada
    • Generado: el documento ya está relacionado con una factura.
    • Anulado: significa que el comprobante está sin validez.
  • Desde: este campo te permite ingresar una fecha de inicio de búsqueda de los documentos.
  • Hasta: este campo te permite ingresar una fecha fin para la búsqueda de los documentos.
  • Tipo: es Cliente.

Una vez hayas diligenciado los filtros de búsqueda según tus necesidades, das clic en el botón  para que se efectúe la búsqueda de los documentos.

También tienes la opción   en donde puedes aplicar búsquedas específicas como:

  • Bodega: seleccionar el nombre de la bodega que desees consultar.
  • Proyecto: puedes buscar el proyecto que tengas previamente creado.
  • Vendedor: escoger el nombre de vendedor que necesites verificar.

En el caso de necesitar consultar una cotización en específica, das clic en el número del documento y podrás visualizar el detalle.

Adicional Contifico te permite descargar las consultas realizadas, en archivos de Excel y PDF. Para ello, das clic en los botones ubicados en la parte superior derecha.

En Excel puedes descargar dos archivos:

  • Excel: contiene la información básica de cada documento.
  • Excel detallado: descargará detalles de cada documento como, cantidad, precios, descuentos.

En PDF visualizarás un listado de los documentos con los datos de fecha, persona, documento, valor, imp., total.

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