k. CRM

Configurar parámetros del CRM

167 Vistas 0

Para poder realizar la configuración del módulo CRM, es necesario que ingreses por la ruta CRM – Configuraciones.

Los parámetros son campos que se pueden editar y están agrupados por fichas. Mediante estas fichas puedes agregar información adicional del cliente.

Para crear una nueva ficha, das clic en el botón Agregar Nueva Ficha.

Esto te desplegará en la parte inferior un campo llamado Ficha.

Esta ficha tiene varios campos que te detallamos a continuación:

  • Ficha: aquí podrás ingresar el nombre que llevará la ficha.
  • Parámetro: el nombre del parámetro que deseas añadir a la ficha.
  • Requerido: al momento de crear el contrato, desde aquí podrás decidir si dicho parámetro es obligatorio llenar o no.
  • Tipo: el tipo de parámetro ha sido dividido por.
    • Texto: este campo te permite ingresar una descripción 
    • Combo: podrás preestablecer la respuesta a escoger. Por ejemplo cuando necesites ingresar los días de la semana, podrás configurarlos para seleccionarlos al realizar el contrato.
    • Fecha: si tu parámetro está ligado a una fecha, como nacimiento del cliente, es recomendable usar este tipo.

Para agregar un nuevo parámetro, das clic en el botón Agregar Nuevo ubicado al final de la lista de parámetros.

Una vez hayas creado la ficha con todos los parámetros das clic en el botón  para que la información se agregue correctamente al sistema.

 

parámetros, parámetro, crm, parámetros del crm, configurar parámetros, configurar parámetro, configurar crm, configurar parámetros del crm, configurar los parámetros, configurar un parámetro, configurar el crm, configurar los parámetros del crm, cómo configurar parámetros, cómo configurar parámetro, cómo configurar crm, cómo configurar parámetros del crm, cómo configurar los parámetros, cómo configurar un parámetro, cómo configurar el crm, cómo configurar los parámetros del crm, cómo puedo configurar parámetros, cómo puedo configurar parámetro, cómo puedo configurar crm, cómo puedo configurar parámetros del crm, cómo puedo configurar los parámetros, cómo puedo configurar un parámetro, cómo puedo configurar el crm, cómo puedo configurar los parámetros del crm,

¿Fue útil?

Deja un comentario
*
*